АИЖК начнет размещение ипотечных облигаций на 10,7 млрд руб. в феврале-марте

ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» (АИЖК) планирует начать размещение выпуска ипотечных облигаций объемом 10,7 млрд рублей в феврале-марте 2008 года, сообщил источник, близкий к АИЖК.

Как сообщалось ранее, ЗАО «Второй ипотечный агент АИЖК» (SPV-компания АИЖК) планирует разместить ипотечные облигаций общим объемом 10,7 млрд рублей тремя траншами. Организаторами размещения назначены Ситибанк и ИК «Ренессанс Капитал».

Транш «А» включает 9,44 млн бумаг, транш «Б» - 590,3 тыс. бумаг номинальной стоимостью 1 тыс. рублей. Требования владельцев облигаций класса «А» о досрочном погашении удовлетворяются преимущественно по отношению к требованиям владельцев облигаций класса «Б», отмечается в сообщении. Облигации будут размещаться по открытой подписке по номиналу.

Транш «В» состоит из 697,3 тыс. облигаций номинальной стоимостью 1 тыс. руб. Обязательства по этому траншу исполняются после исполнения обязательств по облигациям траншей «А» и «Б. Бумаги младшего транша будут размещаться по закрытой подписке. Потенциальный покупатель - само АИЖК. Срок погашения трех траншей - 15 марта 2040 года.

Первый выпуск ипотечных ценных бумаг АИЖК разместило через SPV- компанию «Первый ипотечный агент АИЖК» в мае 2007 года. Выпуск объемом 3,3 млрд рублей также состоял из трех траншей. Транш класса «А» объемом 2,9 млрд рублей был размещен по открытой подписке на ФБ ММВБ со ставкой 1-го купона 6,94% годовых. Младшие транши были размещены по закрытой подписке. Покупателями облигаций класса «Б» на 264 млн рублей стали Европейский банк реконструкции и развития и АИЖК. Ипотечные бумаги класса «В» на 130,796 млн рублей были выкуплены самим АИЖК.